Đăng ký làm đối tác tư vấn tài chính (cá nhân hoặc công ty)
Đường đăng ký dành cho cá nhân tư vấn tài chính tự do và công ty tư vấn tài chính nhận hồ sơ khách để xử lý vay. Hồ sơ được thẩm định thủ công; được duyệt là có khu làm việc riêng trên cổng đối tác.
Nội dung bài
Màn đăng ký nằm ở corefintech.com.vn/doi-tac/dang-ky-moi-gioi-tu-do.
Đường này dành cho ai#
Bạn nhận hồ sơ của khách và tự xử lý khoản vay cho khách, với một trong hai tư cách:
- Cá nhân tư vấn tài chính tự do — bạn tự làm việc, không thuộc công ty nào.
- Công ty tư vấn tài chính — bạn là người đại diện của công ty. Đồng nghiệp được mời vào sau khi công ty được duyệt.
Không phải đường của bạn nếu:
- Bạn làm việc tại một ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ: vào thẳng
corefintech.com.vn/doi-tac/vaobằng email công việc, không cần đăng ký. - Bạn chỉ muốn giới thiệu khách cho CoreFinTech, không tự xử lý hồ sơ vay: đăng ký cộng tác viên tại aff.corefintech.vn.
Chuẩn bị trước#
- Họ tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú đúng như trên căn cước
- Số căn cước 12 số, ảnh hai mặt căn cước và ảnh chân dung cầm căn cước
- Mã số thuế cá nhân, tài khoản ngân hàng nhận hoa hồng
- Email và số điện thoại đang dùng
- Nếu là công ty: tên công ty và mã số thuế công ty
Các bước#
- Chọn tư cách đăng ký: cá nhân hoặc công ty. Chọn công ty thì điền tên và mã số thuế công ty.
- Điền thông tin cá nhân của người đăng ký và tải ảnh căn cước.
- Chọn nhóm khách và địa bàn bạn phụ trách.
- Đồng ý bản cam kết bảo mật dữ liệu khách hàng rồi gửi hồ sơ.
- Xác thực email và số điện thoại bằng mã gửi tới.
Thẩm định thủ công#
Hồ sơ được thẩm định thủ công trước khi kích hoạt: có người thật đọc giấy tờ của bạn, nên chặng này lâu hơn. Trong thời gian chờ, không cần gửi lại hồ sơ — gửi trùng làm chặng thẩm định chậm thêm.
Sau khi được duyệt#
Bạn có khu làm việc riêng trên cổng đối tác, không chung với ai:
- Vào bằng email đã đăng ký và mã 6 số tại
corefintech.com.vn/doi-tac/vao. Cổng không dùng mật khẩu. - Khai khẩu vị cho vay, nhận hồ sơ phù hợp trong Hộp hồ sơ, xin liên hệ khách, cập nhật tiến độ — giống mọi đối tác. Xem Hướng dẫn từng bước trên cổng đối tác.
- Khách luôn thấy danh xưng của bạn cạnh tên, ví dụ "Nguyễn Văn X (cá nhân tư vấn tài chính tự do)". Khách đồng ý thì liên lạc và giấy tờ của khách mới hiện ra. Khách cũng có thể chọn chỉ nhận liên hệ từ ngân hàng, công ty tài chính, quỹ; hồ sơ của khách ấy không hiện với đơn vị tư vấn.
- Phí dịch vụ của đơn vị tư vấn theo bảng giá riêng; mức đang áp dụng và ưu đãi (nếu có) hiện ở mục Công nợ.
- Công ty tư vấn: người đại diện mời đồng nghiệp ở mục Nhóm. Mỗi đồng nghiệp chỉ thấy liên lạc và giấy tờ của khách mình phụ trách; người đại diện thấy mọi hồ sơ của công ty.
Nếu hồ sơ không được duyệt#
Bạn sẽ nhận thông báo. Trường hợp thường gặp nhất là thông tin khai không khớp giấy tờ, hoặc email, số điện thoại không xác thực được. Cả hai đều sửa và nộp lại được.